Connaissez-vous les divers types de donation ? Désirez-vous comprendre l’utilité d’une assurance vie dans le cadre d’une donation mobilière et les fonctions possibles ? Voulez-vous comprendre les principaux montages possibles dans le cadre d’un conseil à destination d’un client ?

Destiné à

Agents ou courtiers d’assurances et agents bancaires et leurs personnels ou comptables-fiscalistes qui désirent approfondir leurs connaissances en la matière concernée.

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Points forts du séminaire : didactique, structuré, vivant et pratique.

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Salvatore Ristagno, Sales Manager, Generali
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Bonne dynamique dans la présentation.

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Martine Fondaire, Directrice, La Terrienne du Crédit Social
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Oratrice très claire, très conviviale et très didactique. Merci !

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Catherine Delforce, -, DELA
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Tous les points sur les donations ont été abordés.

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Nathalie Marius, Account Manager Securities, Belfius (Lambermont Laeken)
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Un refresh très utile ainsi que des précisions inconnues.

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Nicolas Rodriguez, Account Manager Placement - Agency Manager, Belfius

Programme

Après cette demi-journée vous maîtriserez les principes de base de la donation :

  • Comment maîtriser les méthodes existantes pour envisager et planifier sa succession ?
  • Recourir à la donation mobilière via un don manuel ou une donation indirecte
  • Recourir à la donation de biens immobiliers
  • Recourir à une donation via une assurance vie

Cette formation sera enrichie des exemples concrets et avantages de l’utilisation de l’assurance vie comme alternative à une donation.

Formateur(s)

Isabelle Close

Une fois son diplôme en Commerce Extérieur en poche, Isabelle Close a très vite rejoint le milieu des assurances, dans lequel elle est restée plus de 20 ans. Elle a eu l'occasion de travailler dans plusieurs compagnies exerçant différents métiers mais avec un point commun : le contact avec le réseau commercial! Depuis une dizaine d'années, elle donne des formations techniques mais surtout de compétences et d'aptitudes principalement à des commerciaux. Isabelle est formatrice certifiée au modèle de communication Comcolors ®.

Informations pratiques

Prix: 180 EUR (hors TVA)

Les formations sont susceptibles de bénéficier de différentes subventions. Un instrument pratique qui vous permet de ne payer q'une partie vous-même

Documentation:

Chaque participant recevra une copie des slides.

Accréditation:
  • Accréditation IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (3.5 heures de formation)
  • Accréditation FSMA Autorité des services et marchés financiers - banque (2 points)
  • Accréditation FSMA Autorité des services et marchés financiers - assurances (2 points)
  • Accréditation IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes (3.5 heures de formation)
  • Accréditation IRE Institut des Réviseurs d'Entreprise (3.5 heures de formation)
Intra-entreprise: Plusieurs collègues ont besoin de cette formation ? Et de préférence sans devoir se déplacer ? Invitez simplement la formation dans votre département ou votre entreprise : pratique ! Le formateur met l’accent sur votre situation, sur votre secteur et sur les questions de vos collaborateurs. Demandez votre formation intra-entreprise.

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